讲述一群离别原生家庭的小孩子，经莫姑娘（谈善言饰）安排下，遇上天美姨姨（郑秀文饰)和彬叔叔（陆骏光饰）这个短暂的幸福中途站，天美姨姨也因此经历十三年来的聚合到分离。

艾尔巴饰演的内特·丹尼尔博士是一名刚经历丧妻之痛的鳏夫，他决定带着两个女儿重返他和妻子第一次相遇的南非，并前往由他的世交好友和野生动物生物学家马丁·拜托斯(沙尔托·科普雷饰)管理的野生动物保护区，展开一场计划已久的旅行。

讨价还价的过程中，智孝、世灿还和HAHA与全昭旻结盟，场面莫名其妙转换成了HAHA的地狱，因为大家都在吃醋HAHA到底比较喜欢《Running Man》还是《玩什么好呢？》，HAHA想反驳却又总是替自己挖更多洞。

在没有找到自己的真爱的时候，美人鱼的性别就会发生变化，当美人鱼选择了和另一个女人在一起的时候，这个性别就会被改变。

梦到长安三万里，海风吹断碛西头。叫好又叫作《长安三万里》，也为国产动画电影的掀开了新的篇章......

第二种，是生活谍战。